1月15日，深交所更新信息顯示，中國電建地產集團有限公司2021年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲受理，擬發(fā)行金額48.6億元。

據(jù)觀點地產新媒體了解，上述債券的類別為小公募，發(fā)行人為中國電建地產集團有限公司，地區(qū)為北京，承銷商/管理人為申萬宏源證券有限公司，期限不超過5年(含5年)，利率尚未確定。

發(fā)行人表示，本次債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司債務，調整公司債務結構。

資料顯示，發(fā)行人最近一期末的凈資產為293.96億元(2020年9月30日合并財務報表中所有者權益合計);發(fā)行人合并財務報表資產負債率為78.79%，母公司資產負債率為73.27%。

2018年和2019年，發(fā)行人凈利潤分別為12.48億元和6.76億元，最近一年凈利潤下滑，主要原因為對收購南國置業(yè)形成的商譽計提減值6818.45萬元;南國置業(yè)2019年度出現(xiàn)大幅虧損;結利的部分房地產開發(fā)項目因預售期間區(qū)位市場變化、銷售限價政策等因素，導致房地產開發(fā)業(yè)務毛利率降低;公司業(yè)務規(guī)模擴大，期間費用規(guī)模有所上升。

此外，發(fā)行人2017-2019年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7.36億元、7.51億元、1.29億元，年均可分配利潤為5.39億元。根據(jù)目前債券市場的發(fā)行情況，最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤預計不少于本次債券一年利息的1倍。

截至2020年9月末，發(fā)行人有息債務余額為511.93億元。以公司2019年末有息債務為基礎，在債券不提前回售的情況下，公司將于未來1年以內、1-2年、2-3年和3年以上到期的有息債務分別為141.15億元、179.96億元、182.99億元和93.33億元。

若存續(xù)債券全部提前回售，該公司將于1年以內、1-2年、2-3年和3年以上到期的有息債務分別為161.01億元、189.90億元、194.54億元和54.98億元。債務期限結構分布相對分散。