4月16日，據(jù)上清所披露，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)。

披露信息顯示，保利本次擬發(fā)行25億元中期票據(jù)，期限3年，票面金額100元。由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行，主承銷商為興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

票面利率為固定利率，由集中簿記建檔結(jié)果確定;發(fā)行日為4月20日至4月21日，起息日4月22日。本期中期票據(jù)每一承銷團(tuán)成員申購(gòu)金額的下限為1,000萬(wàn)元(含1,000萬(wàn)元)，申購(gòu)金額超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是1,000萬(wàn)元的整數(shù)倍。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，除本次注冊(cè)發(fā)行外，保利及其合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額為美元15億元和人民幣信用債409.7億元，其中15億美元為在境外發(fā)行的固息債券，409.7億元人民幣為在境內(nèi)發(fā)行的250億元中期票據(jù)、159.7億元公司債券。

另悉，截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，保利負(fù)債總額分別為53,821,208.52萬(wàn)元、65,999,956.72萬(wàn)元和80,368,671.10萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為77.28%、77.97%和77.79%;扣除預(yù)收款項(xiàng)后，其他負(fù)債占資產(chǎn)總額的比重分別為44.93%、42.55%和46.06%。