證券簡稱：海容冷鏈證券代碼：603187 公告編號：2020-049

青島海容商用冷鏈股份有限公司

公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行結果公告

保薦機構(主承銷商)：國金證券股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

青島海容商用冷鏈股份有限公司(以下簡稱“海容冷鏈”或“發(fā)行人”)公

開發(fā)行可轉換公司債券(以下簡稱“海容轉債”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員

會證監(jiān)許可[2020]971號文核準。

本次發(fā)行50,012.70萬元海容轉債，每張面值為人民幣100元，共計5,001,270

張(500,127手)。本次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“海容轉債”，債券代碼為

“113590”。本次公開發(fā)行的可轉換公司債券向發(fā)行人在股權登記日(2020年6

月24日，T-1日)收市后登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部

分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會

公眾投資者發(fā)售的方式進行。若認購不足50,012.70萬元的部分則由保薦機構(主

承銷商)余額包銷。

一、原股東優(yōu)先配售結果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于2020年6月29日(T日)結束，

配售結果如下：

類別

配售數(shù)量(手)

配售金額(元)

原有限售條件股東

128,916

128,916,000

原無限售條件股東

265,049

265,049,000

合計

393,965

393,965,000

二、本次可轉債網(wǎng)上認購結果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上

認購繳款工作已于2020年7月1日(T+2日)結束。保薦機構(主承銷商)根

據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對

本次可轉債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了如下統(tǒng)計：

1、網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉債數(shù)量(手)：103,668

2、網(wǎng)上投資者繳款認購的金額(元)：103,668,000

3、網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債數(shù)量(手)：2,494

4、網(wǎng)上投資者放棄認購的金額(元)：2,494,000

三、保薦機構(主承銷商)包銷情況

網(wǎng)上投資者放棄認購的可轉債由保薦機構(主承銷商)包銷，保薦機構(主

承銷商)包銷數(shù)量為2,494手，包銷金額2,494,000元，包銷比例為0.50%。

2020年7月3日(T+4日)，保薦機構(主承銷商)依據(jù)承銷協(xié)議將包銷資

金與投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費用后一起劃轉至發(fā)行人，由發(fā)行人向

中國結算上海分公司提交登記申請，將包銷可轉債登記至保薦機構(主承銷商)

指定證券賬戶。

四、保薦機構(主承銷商)聯(lián)系方式

如對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷

商)聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：021-68826809

聯(lián)系人：資本市場部

發(fā)行人：青島海容商用冷鏈股份有限公司

保薦機構(主承銷商)：國金證券股份有限公司

2020年7月3日

(此頁無正文，為《青島海容商用冷鏈股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券發(fā)

行結果公告》之蓋章頁)