7月31日晚間，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)船舶”)發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告，中國(guó)船舶非公開發(fā)行股票向國(guó)華基金等11名投資者募集配套資金合計(jì)38.668億元順利完成。

中國(guó)船舶相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，歷時(shí)近三年的中國(guó)船舶市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股暨重大資產(chǎn)重組及募集配套資金項(xiàng)目圓滿收官。作為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的造修船企業(yè)，中國(guó)船舶的資金實(shí)力和資本結(jié)構(gòu)都得到改善，往后會(huì)充分利用資源，推動(dòng)船海產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。

上海正策律師事務(wù)所律師董毅智對(duì)記者表示，在“中國(guó)神車”、“中國(guó)神鋼”、“中國(guó)神煤”等合并陸續(xù)完成后，“中國(guó)神船”下屬核心上市公司資本運(yùn)作項(xiàng)目終于完成，成為這一批大型國(guó)企改革的注腳，意義深遠(yuǎn)。

引入資金超200億元

公告顯示，本次重組先后引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股資金168.9億元，募集配套資金38.668億元，為上市公司引入資金合計(jì)超過207.56億元，交易涉及資產(chǎn)規(guī)模達(dá)373.68億元。

對(duì)于重組的難點(diǎn)，中國(guó)船舶方面表示，本次重組涉及中國(guó)船舶和中船防務(wù)2家上市公司和20家交易對(duì)方，其中，中船防務(wù)為A+H股上市公司，橫跨境內(nèi)外資本市場(chǎng)，項(xiàng)目方案復(fù)雜，融資規(guī)模大，參與方眾多，時(shí)間周期長(zhǎng)。

據(jù)悉，在中國(guó)船舶集團(tuán)(及其前身之一中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司)的大力推動(dòng)下，中國(guó)船舶從2017年9月份正式啟動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等一系列工作。

上述負(fù)責(zé)人介紹，中國(guó)船舶以中國(guó)船舶集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，發(fā)揮上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷優(yōu)化項(xiàng)目方案。重組實(shí)施過程中，中國(guó)船舶集團(tuán)及其控股的2家上市公司多次與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)防科工局、上海證券交易所、香港聯(lián)交所以及地方政府部門等進(jìn)行溝通，獲得各方大力支持，為重組順利實(shí)施提供了有力保障。

軍民船總裝上市平臺(tái)揚(yáng)帆

公告顯示，本次發(fā)行前后，上市公司的實(shí)際控制人、治理結(jié)構(gòu)等均未發(fā)生變化。發(fā)行完成后，中船集團(tuán)對(duì)公司的持股比例雖有下降，但仍為公司的控股股東。上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，新增了軍用船舶造修相關(guān)業(yè)務(wù)。

通過本次重大資產(chǎn)重組，中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的江南造船等核心軍民船業(yè)務(wù)被整合進(jìn)入上市公司，融資超過200億元。中國(guó)船舶公司表示，這不僅有利于進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)船舶上市公司平臺(tái)定位，完善上市公司主業(yè)板塊布局，也將充分發(fā)揮上市公司的資本運(yùn)作平臺(tái)功能，募集企業(yè)發(fā)展所需資金，降低成員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，助力實(shí)體成員企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，回報(bào)全體股東。

“本次重組注入的標(biāo)的公司江南造船和廣船國(guó)際在軍、民船舶造修領(lǐng)域具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位。”國(guó)盛證券軍工行業(yè)首席分析師余平對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，中國(guó)船舶的這次重大資產(chǎn)重組，意義在于打造中船集團(tuán)船海業(yè)務(wù)上市平臺(tái);注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，增強(qiáng)上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力等。

董毅智表示，目前全球相關(guān)行業(yè)市場(chǎng)都不好，但這也是資源整合的好時(shí)機(jī)。造船業(yè)是資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，特別適合超大型企業(yè)尤其是國(guó)企進(jìn)行操作。

“近期美國(guó)在民用和軍用船等均出現(xiàn)造船維修方面的失誤，這對(duì)于我們是利好。目前看來，我們的主要對(duì)手是韓國(guó)。”董毅智表示，整合后的中國(guó)船舶需要注意國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。