派思股份擬通過曲線并購的方式加碼布局城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營板塊，進(jìn)而與上市公司現(xiàn)有的燃?xì)庠O(shè)備業(yè)務(wù)和LNG業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)互補(bǔ)。

8月17日晚，派思股份發(fā)布公告，公司擬與上海元貴資產(chǎn)管理有限公司共同出資設(shè)立交易實(shí)施主體上海派思項(xiàng)目管理有限公司(下稱上海派思)，由公司持股51%。上海派思作為實(shí)施主體，將以支付現(xiàn)金方式受讓大連瑞隆祥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱大連瑞隆祥)、大連睿豐企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱大連睿豐)分別持有的山東美源辰能源有限公司(下稱美源辰能源)60.48%和39.52%股權(quán)，合計(jì)100%股權(quán);以支付現(xiàn)金方式受讓大連豪邁企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱大連豪邁)、大連銳獅企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱大連銳獅)、大連智達(dá)信企業(yè)管理中心(下稱大連智達(dá)信)分別持有的山東豪邁新能源有限公司(下稱豪邁新能源)53.5%、44.5%和2%股權(quán)，合計(jì)100%股權(quán)。

上海派思以現(xiàn)金受讓美源辰能源、豪邁新能源100%股權(quán)的交易對價(jià)分別為5.52億元和5.42億元。2家公司均為持股型公司，分別持有綠周能源80%股權(quán)和豪佳燃?xì)?0%股權(quán)。本次交易完成后，美源辰能源及豪邁新能源將成為上海派思的全資子公司，上市公司將通過上海派思、美源辰能源及豪邁新能源間接控制綠周能源及豪佳燃?xì)?。公司主營業(yè)務(wù)將由燃?xì)庠O(shè)備、LNG業(yè)務(wù)兩大核心板塊變更為燃?xì)庠O(shè)備、LNG業(yè)務(wù)和城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營三大核心板塊。

根據(jù)交易合同，大連瑞隆祥、大連睿豐及美源辰能源分別且連帶地承諾，綠周能源2020年度、2021年度和2022年度的扣非凈利潤分別不低于4560萬元、5130萬元和5500萬元。

據(jù)公告，目標(biāo)公司主營業(yè)務(wù)為以城鎮(zhèn)天然氣銷售和燃?xì)饨玉g業(yè)務(wù)為主的城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營業(yè)務(wù)。本次交易完成后，城鎮(zhèn)燃?xì)膺\(yùn)營業(yè)務(wù)將成為上市公司核心業(yè)務(wù)之一，派思股份目前兩大核心業(yè)務(wù)板塊即燃?xì)庠O(shè)備業(yè)務(wù)和LNG業(yè)務(wù)，將與之實(shí)現(xiàn)有機(jī)互補(bǔ)。

派思股份表示，本次重組后，上市公司將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，繼續(xù)加大多樣化、全產(chǎn)業(yè)鏈整合，積極推進(jìn)天然氣業(yè)務(wù)的發(fā)展，逐步提升盈利能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)的比重，以城鎮(zhèn)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)作為新的利潤增長點(diǎn)，帶動公司業(yè)績的增長。

此外，公司未來將積極開發(fā)其他氣源，包括中海油、進(jìn)口液化天然氣(LNG)等氣源，開拓合成天然氣(SNG)補(bǔ)充氣源，以適當(dāng)降低上游采購價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn);積極評估建設(shè)儲氣調(diào)峰設(shè)施，將淡季時(shí)價(jià)格便宜的天然氣采購進(jìn)行儲備，降低旺季上游價(jià)格上漲帶來的不利影響;進(jìn)一步完善天然氣管網(wǎng)的鋪設(shè)，擴(kuò)大銷售規(guī)模，以降低價(jià)差縮小對標(biāo)的公司盈利能力的影響;在下游價(jià)格受到政府主管部門調(diào)控的情況下，積極拓展分銷、CNG撬車及LNG等受政府指導(dǎo)價(jià)影響較小的業(yè)務(wù)。