乳業(yè)股迎來好行情，漲停股、連板股頻現，有“奶中茅臺”之稱的伊利股份更是成功突破3000億元總市值。

消息面上，有券商發(fā)布研報稱，伊利、蒙牛白奶產品近期漲價3%-5%，對此，兩家上市公司均不予回應。而熊貓乳品方面卻明確透露，“公司已于元旦前后對煉乳產品進行提價”。

有業(yè)內人士表示，本次乳制品漲價屬于合理的調價行為，因為市場發(fā)生了變化，一方面是成本在提升，另一方面，消費者的需求也在增長，尤其是剛性需求在增長。

乳制品開啟漲價潮?熊貓乳品確認煉乳產品提價

近日，有券商披露調研信息稱，“伊利、蒙?；A白奶產品元旦后漲價3%-5%”。

1月6日，新京報貝殼財經記者分別聯系了伊利、蒙牛兩家上市公司，雙方對此均不予回應。

不過，去年12月，伊利股份回復投資者稱：“今年以來，由于疫情的影響，造成季度間的原奶供需波動較大。整個上半年來看，公司的原奶采購成本較去年同期基本持平。隨著需求逐步恢復，三季度以來，需求增速大于供給增速，奶價同比出現個位數上漲。”

乳制品漲價潮已然來臨，有關部門公布的數據也佐證了這一點。

新京報貝殼財經記者注意到，農業(yè)農村部1月5日披露的數據顯示，去年12月份第五周(采集日為12月30日)內蒙古、河北等10個奶牛主產省份生鮮乳平均價格為4.21元/公斤，比前一周上漲0.7%，同比上漲9.9%。

去年11月2日，有投資者提問燕塘乳業(yè)：“有報道稱原奶的價格有持續(xù)上漲的趨勢，請問公司產品是否會適當漲價?”

燕塘乳業(yè)當時表示：“除公司自有牧場外，公司與戰(zhàn)略合作牧場通過一年一簽的方式提前鎖定次年原奶供應量與供應價格，有效保障公司奶源的穩(wěn)定供應。未來，若主要原材料價格持續(xù)上漲，公司將結合行業(yè)和市場情況，采取相應的市場行為來消化原材料價格上漲帶來的壓力。”

據媒體近日報道，新乳業(yè)方面表示，“目前漲價是第一梯隊的，還在觀望中。”

1月6日，新京報貝殼財經記者自熊貓乳品方面獲悉，“公司已于元旦前后對煉乳產品進行提價”，不過，“不方便透露具體漲幅”。對于提價原因，熊貓乳品方面表示，“主要原因是原料成本在上漲。”

2020年10月16日，熊貓乳品在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

招股書顯示，“報告期內，公司的主要產品為煉乳，奶油、奶酪等其他乳制品的業(yè)務仍處于起步階段。2017-2019年，濃縮乳制品的銷售收入占公司主營業(yè)務收入的比重分別為67.95%、75.15%以及72.03%，主要為煉乳產品的銷售收入。”

中國食品產業(yè)分析師朱丹蓬告訴記者，本次乳制品漲價屬于合理的調價行為，因為市場發(fā)生了變化，一方面是成本在提升，另一方面，消費者的需求也在增長，尤其是剛性需求在增長。

“從成本的角度分析，最近一年，飼料在不斷漲價，所以奶農也有提價需求?？傮w來看，從養(yǎng)殖端到產業(yè)端，包括渠道端消費端幾個端口去看，我覺得這次的漲價潮是自上而下的、全方位的、多維度的。”朱丹蓬說。

乳業(yè)開啟高景氣?29只乳業(yè)股5天總市值增長超千億

“乳業(yè)進入新一輪原奶上漲新周期，本輪原奶上漲周期內在邏輯與上一輪有所不同，體現在消費結構、龍頭乳企競爭力等方面。”2020年12月30日，安信證券在研報中表示。

漲價消息在二級市場的直接反映便是股價上漲。

Choice金融終端數據顯示，從去年12月30日開始，截至今年1月6日，乳業(yè)(包含29只乳業(yè)股)指數在5個交易日中已經連續(xù)4個交易日收盤上漲。

雖然1月6日A股乳業(yè)股整體收盤微跌0.4%，但從個股來看，依然有多只漲停股出現，比如莊園牧場和天潤乳業(yè)，并且這兩只股的價格均已連續(xù)4個交易日收盤上漲。

經統(tǒng)計，從2020年12月30日至2021年1月6日，A股29只乳業(yè)股的總市值累計上漲約1097.04億元。其中，乳業(yè)股市值龍頭——伊利股份，目前總市值已經突破3000億元，也被市場稱為“奶中茅臺”。

1月5日，國盛證券在研報中表示，根據農業(yè)農村部數據，當前生鮮乳價格已達 4.18 元/公斤，已經接近 14 年歷史峰值 4.27 元/公斤。根據歷史復盤，奶價溫和上漲階段，行業(yè)龍頭有望攜手減促提價，價格戰(zhàn)有望趨緩，龍頭盈利能力有望持續(xù)釋放，業(yè)績彈性凸顯。

近期，乳業(yè)股有哪些資本動作?

企查查數據顯示，截至2021年1月6日，我國在業(yè)/存續(xù)乳制品相關企業(yè)318.1萬家。2019年乳制品相關企業(yè)新增注冊28.6萬家，2020年乳制品相關企業(yè)新增注冊24.1萬家，同比下降15.7%。

1月5日，天風證券在研報中表示，乳制品行業(yè)整體競爭格局呈現進一步優(yōu)化趨勢，預計未來整個乳制品行業(yè)中“小而美”與“大而全”將同臺共舞。

那么，近期乳企們進行了哪些資本動作呢?

最知名的莫過于“奶酪第一股”妙可藍多易主，新東家是蒙牛。

去年12月9日晚間，妙可藍多發(fā)布公告稱，公司擬與內蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司(下稱“蒙牛”)及/或蒙?？刂频膶嶓w(簡稱“收購人”)簽署附條件生效的《股份認購協(xié)議》，擬以收購人為發(fā)行對象非公開發(fā)行股票，收購人以現金方式認購公司本次非公開發(fā)行的股票。

除擬認購公司非公開發(fā)行股票外，收購人還擬通過協(xié)議轉讓及公司現控股股東、實際控制人柴琇表決權放棄等可能的方式，取得妙可藍多的控制權。

今年1月6日，新乳業(yè)發(fā)布關于簽署對外投資合作協(xié)議的公告。

為穩(wěn)步擴大新乳業(yè)經營規(guī)模，進一步拓展公司在終端渠道上的布局，拓寬私域流量入口，實現用戶精準運營和服務，推動公司數字化戰(zhàn)略轉型，提升公司長期價值，在經過公司相關部門充分調研與論證后，新乳業(yè)與華昌明、伍元學、華自立及其控制的重慶霖霜企業(yè)管理咨詢中心、重慶蘊棠志企業(yè)管理咨詢中心、重慶優(yōu)又佑企業(yè)管理咨詢中心、重慶競潤瀚虹企業(yè)管理咨詢有限公司簽署了《關于“一只酸奶牛”之投資合作協(xié)議》。

公告顯示，本次對外投資的項目——“一只酸奶牛”項目，系指由華昌明、伍元學、華自立將以合法形式擁有或實際控制的與“一只酸奶牛”品牌相關的資產(“標的資產”)以及業(yè)務資源置入成立的新公司，并由新乳業(yè)收購新公司60%股權的交易，交易對價為2.31億元。