中金公司3月30日晚間披露年報，公司2020年營業(yè)收入236.60億元，同比增長50.17%;凈利潤72.07億元，同比增長70.04%。基本每股收益1.60元。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.80元(含稅)。

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中金公司助力國開行發(fā)行“碳中和”金融債 國際化發(fā)行引領(lǐng)綠色債券新發(fā)展

日前，中金公司作為主承銷商，助力國家開發(fā)銀行(以下簡稱“國開行”)3年期200億元的“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券全球發(fā)行。這是目前最大規(guī)模的“碳中和”債券。

3月19日，中國證券報記者對中金公司固定收益部全球利率業(yè)務(wù)執(zhí)行負責人孫琳和中金公司固定收益研究負責人陳健恒進行了獨家采訪。在孫琳看來，未來“碳中和”金融債的發(fā)行量會進一步增加。陳健恒認為，2021年在“碳中和”概念的引領(lǐng)下，中國綠色債券市場規(guī)模會顯著增長，國際化程度也將提升。

境外機構(gòu)踴躍認購

國際化程度提升，是此次債券發(fā)行的一個鮮明特征。孫琳表示：“從我們的一些詢價信息反饋、預發(fā)行情況、推廣情況來看，有大量的境外投資者在關(guān)注這個項目?？蛻粼儍r非常踴躍，特別是歐洲的環(huán)境、社會和治理(ESG)投資者對此興趣濃厚。”

從發(fā)行結(jié)果來看，本期債券中標利率3.07%，低于同日發(fā)行的同期限國開債;全場倍數(shù)為8.19倍，創(chuàng)下今年以來同期限國開債認購倍數(shù)新高。此外，本期債券境外訂單量超過100億元。

談及本期債券受到國際投資者認可的原因，孫琳表示，一方面得益于本次發(fā)行的高標準，另一方面是由于此次采用的“債券通”渠道為境外機構(gòu)提供了投資便利。

“本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織(CBI)貼標認證的‘碳中和’綠色債券，全面對標了綠色債券原則、氣候債券標準等國際公認的框架，信息披露頻率也高于國際通行做法，提高了在國際債券市場的認可度。”孫琳解釋道。

金融機構(gòu)舉足輕重

此前“碳中和”債券發(fā)行主體多為能源、交通、建筑等行業(yè)的企業(yè)，而本期債券發(fā)行人國開行為金融機構(gòu)，而且屬于政策性金融機構(gòu)。孫琳認為，金融機構(gòu)類發(fā)行人對于“碳中和”債券市場的發(fā)展至關(guān)重要。

“我國現(xiàn)有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)對于高消耗、高污染的能源依賴程度較高，要實現(xiàn)‘碳中和’的目標，就要對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。在這個過程中，轉(zhuǎn)型融資的需求肯定非常大。”孫琳指出，我國企業(yè)以間接融資為主，尤其是中小企業(yè)。而在整個金融體系之中，金融機構(gòu)是核心媒介，在信息獲取和資源分配上有特殊優(yōu)勢。

“金融機構(gòu)通過發(fā)行‘碳中和’債券，可以在源頭上去引導‘碳中和’項目的信貸需求，激活信貸體系，支持綠色產(chǎn)業(yè)和轉(zhuǎn)型融資。”孫琳認為，未來將有更多金融機構(gòu)發(fā)行“碳中和”債券。

引領(lǐng)綠色債券市場發(fā)展

“碳中和”債券作為綠色債券中的創(chuàng)新品種，從誕生之日起就擁有高標準和高關(guān)注度，有望引領(lǐng)整個綠色債券市場的新發(fā)展。

本期國開行“碳中和”債券面向境外投資者發(fā)行，目的之一就是助力提升國際社會對我國綠色金融的政策、標準、產(chǎn)品的認可度和市場參與度。陳健恒表示，在綠色債券市場，國內(nèi)諸多標準趨于統(tǒng)一且日益與國際標準接軌，而“碳中和”概念有望加速這一進程。在他看來，中國綠色債券全球化的關(guān)鍵在于“國內(nèi)標準是否被國際投資者所認可”。

此外，“碳中和”這一概念在資本市場備受關(guān)注，“碳中和”債券處于起步期和增長期。陳健恒預測，在“碳中和”概念引領(lǐng)下，2021年我國綠色債券發(fā)行規(guī)模或?qū)⑦_到5000億-8000億元，創(chuàng)歷年新高，占全球綠色債券市場的比重有望躍升至20%-25%。

陳健恒認為，配套支持政策將逐步出臺。“監(jiān)管方面可能也在探索，相信接下來指引政策和一些相應(yīng)措施會逐步出臺。未來，在發(fā)行端和投資端，可能都會有一些鼓勵政策，促進市場規(guī)模提升。”