“十四五”規(guī)劃編制在即，相關(guān)產(chǎn)業(yè)消息正頻頻刺激市場(chǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)于十四五規(guī)劃行業(yè)預(yù)期中較高的就有可再生能源，多家機(jī)構(gòu)預(yù)期，十四五規(guī)劃中，光伏、風(fēng)電等新增裝機(jī)容量或超預(yù)期。

非化石能源占比是“十四五”規(guī)劃之錨

平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，非化石能源占比將成為風(fēng)電光伏景氣度的重要指導(dǎo)性指標(biāo)。非化石能源最主要的消費(fèi)形式是各類(lèi)新能源發(fā)電，2019年非化石能源消費(fèi)量占比為15.3%，其中約14.3%均由通過(guò)發(fā)電形式提供。我國(guó)一次能源消費(fèi)量以標(biāo)準(zhǔn)煤為單位進(jìn)行計(jì)量，2019年我國(guó)一次能源總消費(fèi)量為48.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源消費(fèi)量約7.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，非化石能源占比15.3%，已提前完成“十三五”目標(biāo)。

“十三五”規(guī)劃明確的規(guī)定了五年光伏、風(fēng)電發(fā)展的目標(biāo)，光伏為110GW，風(fēng)電為220GW，主要是因?yàn)樾履茉慈匀恍枰獓?guó)家補(bǔ)貼，在這種情況下必須進(jìn)行總量控制，不可能任由其無(wú)限發(fā)展。

但進(jìn)入“十四五”，新能源不再需要補(bǔ)貼，限定可再生能源指標(biāo)已經(jīng)失去合法性，為了保證新能源穩(wěn)定持續(xù)向上發(fā)展的節(jié)奏，“十四五”之核心關(guān)鍵就是非化石能源占比這一關(guān)鍵指標(biāo)，官方也多次在巴黎氣候協(xié)定等多個(gè)公開(kāi)場(chǎng)合對(duì)中國(guó)非化石能源消費(fèi)占比做出過(guò)莊嚴(yán)承諾。因此，這一指標(biāo)意義重大，決定了“十四五”期間新能源發(fā)展的下限。

“十四五”我們需要多少光伏和風(fēng)電?

進(jìn)一步提升非化石能源占比最主要依靠光伏、風(fēng)電增長(zhǎng)。在各種非化石能源中，水電、核電、生物質(zhì)發(fā)電等開(kāi)發(fā)潛力都相對(duì)有限，而風(fēng)電和光伏可開(kāi)發(fā)空間巨大。

“十四五”新能源規(guī)劃目標(biāo)對(duì)于風(fēng)電光伏行業(yè)最直接的影響，就是裝機(jī)量的規(guī)劃。分析認(rèn)為，光伏“十二五”、“十三五”規(guī)劃有兩個(gè)特點(diǎn)：首先，五年中都會(huì)經(jīng)歷1~2次的目標(biāo)上調(diào);其次，最后的實(shí)際完成規(guī)模都顯著超過(guò)了上調(diào)后的目標(biāo)，背后的原因主要是成本下降持續(xù)超預(yù)期。因此，“十四五”中期修訂時(shí)上調(diào)裝機(jī)目標(biāo)，以及2025年實(shí)際完成規(guī)模超規(guī)劃都是大概率事件。

此前，能源局提出十四五期間，可再生能源將成為能源消費(fèi)增量主體，預(yù)計(jì)到2035年，可再生能源將基本滿足能源消費(fèi)增量，2050 年，可再生能源成為能源消費(fèi)總量主體。

根據(jù)國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)數(shù)據(jù)，預(yù)估2025年一次能源消費(fèi)量約為59~61億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，按17.5%的非石化能源消費(fèi)比例來(lái)算，則2025年非化石能源消費(fèi)量約為10.36~10.69億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約等于38400億千瓦時(shí)的可再生能源發(fā)電量。除去其他可再生能源發(fā)電量(水電、核電等)，則2025年光伏、風(fēng)電發(fā)電量總增量約為7800億千瓦時(shí)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，年均新增裝機(jī)80-115GW光伏，36-45GW風(fēng)電。

“十四五”規(guī)劃將何時(shí)落地?

2020年4月9日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，決定未來(lái)五年新能源發(fā)展走勢(shì)的“十四五”規(guī)劃正式開(kāi)展，根據(jù)計(jì)劃，2020年9月底前應(yīng)完成規(guī)劃研究報(bào)告，11月底形成征求意見(jiàn)稿，2021年3月前需要形成送審稿。

考慮到可再生能源成本在十四五期間還將進(jìn)一步下降，且領(lǐng)導(dǎo)層面與政策層面對(duì)可再生能源的重視，非化石能源消費(fèi)占比20%戰(zhàn)略目標(biāo)或?qū)⑻崆巴瓿伞?/p>

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，十四五規(guī)劃征求意見(jiàn)稿將于年底前出臺(tái)，正式稿出臺(tái)應(yīng)在明年下半年，同時(shí)有可能輔助以多項(xiàng)配套措施。