據(jù)國(guó)際知名數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu)IDC最新公布的2020年第二季度全球個(gè)人電腦出貨量報(bào)告顯示，二季度個(gè)人電腦全球出貨量同比增長(zhǎng)11.2%，達(dá)到7230萬(wàn)臺(tái)，為近年來(lái)最大漲幅。

業(yè)內(nèi)分析人士指出，個(gè)人電腦(PC)銷(xiāo)量出現(xiàn)增長(zhǎng)歸因于兩點(diǎn)：電腦供應(yīng)商修復(fù)了供應(yīng)鏈;疫情期間消費(fèi)者居家工作時(shí)間延長(zhǎng)，筆記本電腦的需求激增。

國(guó)內(nèi)相關(guān)上市公司公布的半年度業(yè)績(jī)顯示，個(gè)人電腦需求增長(zhǎng)使得2020年第二季度業(yè)績(jī)同比數(shù)據(jù)亮眼。大尺寸電容式觸摸屏供應(yīng)商萊寶高科公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為2.2-2.4億元，同比增長(zhǎng)130.88%-151.87%;安潔科技也預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為4.1億-4.6億元，同比增長(zhǎng)130%–160%。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，PC出貨量景氣度有望持續(xù)至三季度末，第四季度或有所回落，供應(yīng)鏈廠商全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)勢(shì)頭明確。

太平洋證券從電池模塊供應(yīng)鏈的反饋中獲悉，NB電池3大模塊廠新普、順達(dá)科、加百裕近期說(shuō)法會(huì)都表示，下半年NB客戶(hù)拉貨動(dòng)能不錯(cuò)，優(yōu)于原本預(yù)期，尤其第3季的動(dòng)能明確，因此太平洋證券分析師王凌濤認(rèn)為，筆記本供應(yīng)鏈這輪的景氣周期仍將得以延續(xù)。

而國(guó)產(chǎn)筆記版供應(yīng)鏈因?yàn)檫€疊加國(guó)產(chǎn)品牌份額快速增長(zhǎng)的進(jìn)一步拉動(dòng)，因此整體成長(zhǎng)彈性一定是會(huì)更強(qiáng)于彈性，因此太平洋證券繼續(xù)看好春秋電子等供應(yīng)鏈公司的持續(xù)成長(zhǎng)。建議關(guān)注斯迪克、春秋電子、兆馳股份、長(zhǎng)電科技和通富微電、天通股份。

另?yè)?jù)近期報(bào)價(jià)，部分液晶顯示屏相關(guān)廠商已經(jīng)從7月初開(kāi)始調(diào)漲產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度在20%以上。長(zhǎng)城證券認(rèn)為此次液晶電視面板價(jià)格大漲得益于TV面板采購(gòu)需求快速恢復(fù)。群智咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度全球主力品牌面板采購(gòu)數(shù)量環(huán)比大幅增長(zhǎng)31.5%，同比也將出現(xiàn)超15%的較大幅度增長(zhǎng)。其預(yù)計(jì)，三季度主流尺寸將維持2美金甚至以上的較大月度漲幅。

對(duì)于電子元器件近期行情，華泰證券分析師胡劍等認(rèn)為，“電子+”時(shí)代行業(yè)成長(zhǎng)邏輯出現(xiàn)變化，戴維斯雙擊仍處進(jìn)行時(shí)，龍頭估值持續(xù)拉升所帶動(dòng)的行業(yè)普漲邏輯仍有望繼續(xù)演繹。

另?yè)?jù)外媒稱(chēng)，在新冠肺炎疫情催化之下，日本政府提前啟動(dòng)「GIGA SCHOOL」計(jì)劃，年底前要讓中小學(xué)生人人一臺(tái)電腦，估計(jì)需求近千萬(wàn)臺(tái)，相當(dāng)于去年日本一整年的電腦銷(xiāo)售量。