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北京2月16日訊 昨晚，吉峰科技(300022.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2023年2月15日收到深交所上市審核中心出具的告知函，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《審核中心意見落實(shí)函》為準(zhǔn)，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊程序。公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司于2023年2月10日披露的《2021年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的對象為五月花拓展（特驅(qū)教育的全資子公司）。發(fā)行對象以現(xiàn)金全額認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

截至募集說明書簽署日，公司控股股東特驅(qū)教育直接持有公司2.00%的股份，并擁有王新明、王紅艷、山南神宇委托給特驅(qū)教育的21.86%的表決權(quán)，公司實(shí)際控制人為汪輝武。根據(jù)特驅(qū)教育與王新明、王紅艷、山南神宇于2020年8月29日簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》以及2021年2月23日簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，在本次向特定對象發(fā)行股票完成后，上述表決權(quán)委托自動(dòng)解除。同時(shí)，特驅(qū)教育及其全資子公司五月花拓展將分別持有公司760.48萬股股份、1.14億股股份，持股比例分別為1.54%、23.07%，汪輝武仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行將不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。五月花拓展為特驅(qū)教育的全資子公司，五月花拓展、特驅(qū)教育均受汪輝武控制，五月花拓展與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

由于距離前次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案的公告日已有較長時(shí)間，綜合考慮資本市場環(huán)境的變化以及公司經(jīng)營需要等因素，經(jīng)董事會(huì)審議通過，本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日，即2021年6月10日。本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.65元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總成交額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總成交量。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量為11400.00萬股，以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)，即本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行募集資金總額為41610.00萬元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還有息負(fù)債。

公司表示，通過本次發(fā)行可以、鞏固實(shí)際控制人的控制地位，提振市場信心；加強(qiáng)與五月花拓展、特驅(qū)教育的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，助力上市公司持續(xù)快速發(fā)展；優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為陳亮、陳國星。