北京3月17日訊 今日，天祿科技（301045.SZ）收?qǐng)?bào)21.96元，漲幅5.32%。

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昨晚，天祿科技發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金不超過(guò)人民幣14706.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，公司將在深交所審核通過(guò)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批文的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為梅坦，其以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。梅坦系公司的控股股東、實(shí)際控制人之一。梅坦認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，即16.34元/股。

本次向特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)900萬(wàn)股（含本數(shù)），不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

截至預(yù)案公告之日，梅坦持有公司20.55%股權(quán)，陳凌持有公司22.33%股份，二人合計(jì)持有公司42.88%的股份，為公司的共同控股股東、實(shí)際控制人。按照本次發(fā)行的數(shù)量上限900萬(wàn)股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，梅坦持有公司股份比例達(dá)26.92%，陳凌持有公司20.54%股份，二人合計(jì)持有公司47.46%的股份，仍系公司的共同控股股東、實(shí)際控制人。因此，公司控制權(quán)將得到進(jìn)一步鞏固，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案于2023年3月16日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)深交所審核通過(guò)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。在完成上述審批手續(xù)之后，公司將向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

天祿科技2021年8月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為2579.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價(jià)格為15.81元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為王飛、潘世海。

天祿科技募集資金總額為4.08億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為3.62億元。天祿科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃少2.11億元。天祿科技于2021年8月10日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金5.73億元，擬分別用于擴(kuò)建中大尺寸導(dǎo)光板項(xiàng)目、新建光學(xué)板材項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

天祿科技上市發(fā)行費(fèi)用為4573.69萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用累計(jì)2744.65萬(wàn)元，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用896.23萬(wàn)元，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)450.52萬(wàn)元。

天祿科技2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2022年度，天祿科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2400萬(wàn)元至3200萬(wàn)元，比上年同期下降65%至74%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為2200萬(wàn)元至3100萬(wàn)元，比上年同期下降65%至75%。