北京8月21日訊深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第65次審議會(huì)議于2023年8月18日召開，審議結(jié)果顯示，寧波家聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“家聯(lián)科技”，301193.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場問詢的主要問題：

【資料圖】

募投項(xiàng)目問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人植物纖維制品產(chǎn)能7,898.52噸，本次發(fā)行將新增產(chǎn)能10萬噸。2022年及2023年上半年，發(fā)行人植物纖維制品產(chǎn)能利用率為82.44%、34.06%。

請發(fā)行人：結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、市場容量情況、行業(yè)競爭格局、同行業(yè)可比公司同類項(xiàng)目擴(kuò)能情況、發(fā)行人產(chǎn)品優(yōu)劣勢、產(chǎn)能利用率、在手訂單、客戶拓展情況等，說明本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能規(guī)模的合理性，制定的產(chǎn)能消化措施，本次發(fā)行是否“理性融資，合理確定融資規(guī)?！薄Ｍ瑫r(shí)，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無

2023年7月31日，家聯(lián)科技發(fā)布的募集說明書(上會(huì)稿)顯示，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過75,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)10萬噸甘蔗渣可降解環(huán)保材料制品項(xiàng)目。

本次向不特定對象發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金擬投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排，結(jié)合本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財(cái)務(wù)等情況，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

家聯(lián)科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面年利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

家聯(lián)科技本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

家聯(lián)科技本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為興業(yè)證券股份有限公司，保薦代表人為婁眾志、許東宏。