北京8月25日訊上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第78次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：華通線纜，證券代碼：605196.SH）再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

(相關(guān)資料圖)

1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合報(bào)告期內(nèi)貨幣資金、長(zhǎng)短期借款、存貨、應(yīng)收賬款分別占凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例，以及相關(guān)銀行票據(jù)與集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)業(yè)務(wù)的匹配性、票據(jù)資金的主要流向等，說明“存貸雙高”的合理性，是否與同行業(yè)上市公司存在重大差異。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合境外銷售集裝箱數(shù)量、主要產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定價(jià)等，說明報(bào)告期內(nèi)境外銷售收入與運(yùn)輸數(shù)量、運(yùn)輸費(fèi)用的匹配性；（2）結(jié)合內(nèi)銷運(yùn)輸重量、主要產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、產(chǎn)品定價(jià)等，說明報(bào)告期內(nèi)境內(nèi)銷售收入與運(yùn)輸數(shù)量、運(yùn)輸費(fèi)用的匹配性；（3）結(jié)合銷售信用期、應(yīng)收賬款賬齡等情況，說明報(bào)告期各期末應(yīng)收賬款余額中超信用期的應(yīng)收賬款余額和比例，應(yīng)收賬款占營(yíng)業(yè)收入比例持續(xù)增長(zhǎng)的合理性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合公司存在會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、銀行存款和其他貨幣資金的披露存在重分類、主要產(chǎn)品相關(guān)銷售數(shù)據(jù)重述，以及境外子公司重要人員失聯(lián)導(dǎo)致公司大額投資損失等情況，說明公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是否規(guī)范，內(nèi)部控制制度是否健全且有效執(zhí)行。

請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會(huì)稿）。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬元（含80,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)600公里能源互聯(lián)網(wǎng)用海底線纜項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司主體信用評(píng)級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、馬證洪。