北京8月31日訊杭可科技(688006.SH)昨晚披露《關于終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項的公告》稱，鑒于目前相關監(jiān)管政策、資本市場環(huán)境發(fā)生變化，公司綜合考慮實際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素，并與相關各方充分溝通及審慎論證，經(jīng)審慎決策，決定終止2023年度向特定對象發(fā)行A股股票事項。

5月17日晚，公司披露《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過227292.40萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬將全部用于鋰離子電池充放電設備智能制造建設項目、鋰離子電池充放電設備產(chǎn)能擴建項目、生產(chǎn)智能化及信息化提升技術改造項目、技術創(chuàng)新研發(fā)實驗中心建設項目、補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。在限售期滿后，本次向特定對象發(fā)行的股票將在上交所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的431194394股的30%，即129358318股。

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本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名（含）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票采取競價發(fā)行方式，定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露

公司實際控制人為曹驥和曹政父子。截至2023年3月31日，公司總股本為 431,194,394 股，曹驥直接持有公司187,616,596股，占比43.51%，曹政直接持有公司3,948,532股，占比0.92%；杭可集團持有公司92,361,406股，占比21.42%，曹驥持有杭可集團89.8480%的股權，曹政持有杭可集團1.00%的股權，曹驥和曹政合計持有杭可集團90.8480%的股權，亦系杭可集團實際控制人。因此，曹驥和曹政直接、間接控制公司65.85%的股份，為公司的實際控制人。按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限測算，，假設公司實際控制人及其一致行動人均不參與認購，則本次發(fā)行結束后，曹驥和曹政直接、間接控制公司50.65%的股份，實際控制人未發(fā)生變化，因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

杭可科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，據(jù)公司2019年7月9日披露的《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司發(fā)行股數(shù)4,100萬股，每股發(fā)行價格27.43元，保薦機構國信證券股份有限公司，保薦代表人傅毅清、王東暉。公司募集資金總額112,463.00萬元，募集資金凈額101,992.42萬元。

公司擬募集資金54,686.00萬元，分別用于鋰離子電池智能生產(chǎn)線制造擴建項目、研發(fā)中心建設項目。

公司發(fā)行費用10,470.58萬元，國信證券獲得保薦費471.70萬元以及承銷費7,426.80萬元。

據(jù)公司2023年半年度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入21.21億元，同比增長8.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.76億元，同比增長97.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.64億元，同比增長107.59%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.49億元，同比減少54.65%。