武漢聯(lián)特科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

張健直接持有聯(lián)特科技28.19%股權(quán)，通過(guò)同創(chuàng)光通間接持有公司1.51%股權(quán)，通過(guò)優(yōu)耐特間接持有公司1.28%股權(quán)；楊現(xiàn)文直接持有公司17.98%股權(quán)；吳天書(shū)直接持有公司9.63%股權(quán)；李林科直接持有公司7.70%股權(quán)。張健、楊現(xiàn)文、吳天書(shū)、李林科四人合計(jì)擁有公司63.50%的表決權(quán)，共同為公司的控股股東和實(shí)際控制人。

聯(lián)特科技自成立以來(lái)專注于光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

聯(lián)特科技2022年8月30日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行的募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額為59,992.00萬(wàn)元。根據(jù)本次發(fā)行價(jià)格40.37元/股和1,802.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為72,746.74萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用6,990.49萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為65,756.25萬(wàn)元，超出募投項(xiàng)目計(jì)劃所需資金額部分將用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的用途。

聯(lián)特科技2022年8月29日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金59,992萬(wàn)元，計(jì)劃用于高速光模塊及5G通信光模塊建設(shè)項(xiàng)目、聯(lián)特科技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

江蘇交控系通行寶的控股股東，其實(shí)際控制人為江蘇省國(guó)資委。截至招股意向書(shū)簽署日，江蘇交控直接和間接合計(jì)持有公司82.70%的股權(quán)。

通行寶是全國(guó)領(lǐng)先的為高速公路、干線公路以及城市交通等提供智慧交通平臺(tái)化解決方案的供應(yīng)商。

通行寶2022年8月30日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為112,680.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用9,691.00萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為102,989.00萬(wàn)元。

通行寶2022年8月23日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金55,942.45萬(wàn)元，計(jì)劃用于ETC城市靜態(tài)交通建設(shè)項(xiàng)目、智能交通云平臺(tái)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、ETC生態(tài)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、智慧交通研究院建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

山東嘉華生物科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

嘉華股份無(wú)控股股東，吳洪祥、黃瑞華、張效偉、李廣慶、賈輝、高澤林六人為實(shí)際控制人，合計(jì)持有公司51.07%的股權(quán)，上述六人及其近親屬合計(jì)持有公司57.91%的股權(quán)。吳洪祥為中國(guó)籍，有澳大利亞永久居留權(quán)；黃瑞華、張效偉、李廣慶、賈輝、高澤林均為中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。

嘉華股份是以大豆蛋白為主要產(chǎn)品的大豆深加工企業(yè)，擁有二十余年的大豆深加工研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

嘉華股份2022年8月30日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，根據(jù)10.55元/股的發(fā)行價(jià)格和4,114.00萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為43,402.70萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5,289.56萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為38,113.14萬(wàn)元，不超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額38,113.14萬(wàn)元。

嘉華股份2022年8月30日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金38,113.14萬(wàn)元，計(jì)劃用于高端大豆蛋白生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、東廠區(qū)2萬(wàn)噸分離蛋白擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

深圳華大智造科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷(xiāo)商：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

智造控股直接持有華大智造41.15%的股份，并通過(guò)華瞻創(chuàng)投間接持有公司11.15%的股份，為公司控股股東；汪建通過(guò)智造控股、華瞻創(chuàng)投合計(jì)間接持有公司19,444.4388萬(wàn)股股份，占比52.30%，為公司的實(shí)際控制人。

華大智造專注于生命科學(xué)與生物技術(shù)領(lǐng)域，以儀器設(shè)備、試劑耗材等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售為主要業(yè)務(wù)。

華大智造2022年8月30日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為252,784.53萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格87.18元/股和41,319,475股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額360,223.18萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）31,767.74萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為328,455.44萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

華大智造2022年8月23日披露的招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金252,784.53萬(wàn)元，計(jì)劃用于華大智造智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目、基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、華大智造研發(fā)中心項(xiàng)目、華大智造營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、華大智造信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。