北京10月17日訊今日，新元科技（300472.SZ）收報14.10元，跌幅3.82%。

10月14日晚間，新元科技發(fā)布2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，公司將在經(jīng)深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后的有效期內(nèi)擇機向特定對象發(fā)行。

(相關資料圖)

公司本次向特定對象發(fā)行5330.70萬股股票，未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行A股股票的特定對象為江西國聯(lián)大成實業(yè)有限公司（簡稱“國聯(lián)大成”）。發(fā)行對象全部以現(xiàn)金方式認購公司本次發(fā)行的股份。本次發(fā)行對象國聯(lián)大成為公司關聯(lián)方，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

公司本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司第四屆董事會第十二次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為13.54元/股，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格10.83元/股，不低于本次定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。

發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的募集資金總額為57731.48萬元，在扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司有息債務。

本次發(fā)行股票前公司滾存利潤由本次發(fā)行股票完成后公司的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行股票的股東大會決議有效期為本次發(fā)行相關議案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，公司總股本為2.67億股，其中，朱業(yè)勝直接持有公司1788.00萬股，通過寧波世紀萬向企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制公司441.09萬股，曾維斌直接持有公司830.36萬股，姜承法直接持有公司781.56萬股，朱業(yè)勝、姜承法、曾維斌直接和間接合計控制公司3841.02萬股，占公司股本總額的14.41%，為公司控股股東、實際控制人。國聯(lián)大成持有公司2300.88萬股，占公司股本總額的8.63%。以發(fā)行5330.70萬股測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為3.20億股，則本次發(fā)行完成后，朱業(yè)勝、曾維斌和姜承法直接及間接合計控制公司股份數(shù)仍為3841.02萬股，占公司股本總額的12.01%。國聯(lián)大成持有公司股份總數(shù)增至7631.58萬股，占公司股本總額的23.86%。因此，本次發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為國聯(lián)大成，實際控制人將變更為洪善建、林依。

公司本次發(fā)行A股股票方案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定，本次向特定對象發(fā)行尚需獲得公司股東大會的審議通過、深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。在經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出同意注冊決定后，公司將向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次向特定對象發(fā)行股票全部呈報批準程序。

2021年3月10日，新元科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告書顯示，本次向特定對象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。發(fā)行的股票數(shù)量為5962.82萬股，均為現(xiàn)金認購。發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日（2021年2月18日）。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，即發(fā)行底價為7.70元/股。

募集資金總額人民幣4.65億元，扣除不含稅的發(fā)行費用人民幣1056.60萬元，新元科技實際募集資金凈額為人民幣4.55億元。

新增股份的上市時間為2021年3月15日，新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。本次向特定對象發(fā)行中，發(fā)行對象認購的股份自本次新增股份上市之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為宏信證券有限責任公司，保薦代表人為尹鵬、黃招。