北京10月19日訊今日，浙江世寶(002703.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)8.78元，跌幅1.46%，總市值53.19億元。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，浙江世寶發(fā)布了《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)11.80億元（含本數(shù)），公司在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：新增年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)套汽車(chē)智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、汽車(chē)智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及關(guān)鍵部件建設(shè)項(xiàng)目、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)轉(zhuǎn)向線控技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定投資者，包括符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象尚未確定，最終發(fā)行對(duì)象將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。如公司股票在本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息或其他股本調(diào)整事項(xiàng)，則本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)的情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行定價(jià)有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票數(shù)量上限、募集資金總額和發(fā)行價(jià)格等具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。如公司在董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派送股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)或因其他原因?qū)е卤敬畏枪_(kāi)發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。若本次非公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行核準(zhǔn)文件的要求予以調(diào)整的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)嚓P(guān)法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，浙江世寶本次非公開(kāi)發(fā)行尚無(wú)確定的發(fā)行對(duì)象。本次非公開(kāi)發(fā)行最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中披露。

截至預(yù)案公告日，浙江世寶總股本為78964.46萬(wàn)股，世寶控股直接持有公司股份數(shù)量為32599.33萬(wàn)股，占公司總股本的41.28%，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為張世權(quán)及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張?zhí)m君和張世忠，直接和間接持有公司共計(jì)35239.24萬(wàn)股，占公司總股本的44.63%。假設(shè)本次非公開(kāi)發(fā)行按本次發(fā)行上限23689.34萬(wàn)股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本將增加至10.27億股。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，張世權(quán)及其家族成員張寶義、湯浩瀚、張?zhí)m君和張世忠直接及間接控制的股份占公司股本總額的比例為34.33%，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，浙江世寶表示，通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，公司將充分運(yùn)用上市公司融資平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品規(guī)模，提升公司整體盈利能力，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金有利于公司緩解資金壓力，合理安排各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資活動(dòng)，增強(qiáng)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司順利實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局提供資金支持，是公司全面提升競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。