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北京10月31日訊今日，天山股份(000877.SZ)股價下跌，截至收盤報7.70元，跌幅2.16%，總市值667.08億元。

10月28日晚間，天山股份披露了公開發(fā)行可轉換公司債券預案。本次公開發(fā)行的可轉債募集資金總額不超過人民幣1,000,000.00萬元（含1,000,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于砂石骨料生產(chǎn)線建設項目、水泥綠色智能技改升級項目、償還有息債務及補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

天山股份本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平提請公司股東大會授權董事會及其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

公告顯示，本次可轉債轉股期自本次可轉債發(fā)行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會及其授權人士與保薦機構（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

天山股份本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，公司原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權董事會及其授權人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉債給予原股東優(yōu)先配售后的余額及原股東放棄認購優(yōu)先配售的金額，將通過網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現(xiàn)認購不足，則不足部分由主承銷商包銷。