(資料圖片僅供參考)

北京11月8日訊昨日晚間，常青股份（603768.SH）披露2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。截至今日收盤，常青股份報(bào)19.50元，漲幅0.57%，總市值39.78億元。

根據(jù)公告，常青股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)80,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于新能源汽車一體化大型壓鑄項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

常青股份本次非公開(kāi)發(fā)行股票的對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。截至第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議召開(kāi)之日，公司總股本為204,000,000股，按此計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)61,200,000股（含本數(shù)）。

本次發(fā)行前，吳應(yīng)宏、朱慧娟夫婦合計(jì)持有公司43.50%的股份，為公司實(shí)際控制人。

公司第二大股東吳應(yīng)舉不參與本次非公開(kāi)發(fā)行的認(rèn)購(gòu)，已簽署《關(guān)于不參與認(rèn)購(gòu)合肥常青機(jī)械股份有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票的承諾》。按照本次非公開(kāi)發(fā)行股數(shù)的上限61,200,000股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，吳應(yīng)宏、朱慧娟夫婦持有公司33.46%的股份，仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

常青股份表示，本次非公開(kāi)發(fā)行旨在跟隨輕量化汽車行業(yè)大趨勢(shì)，積極布局一體化壓鑄市場(chǎng)；優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)成本，緩解公司流動(dòng)資金壓力。

另?yè)?jù)常青股份同日披露的關(guān)于前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]202號(hào)文《關(guān)于合肥常青機(jī)械股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2017年3月20日向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）5,100.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股16.32元，應(yīng)募集資金總額為人民幣83,232.00萬(wàn)元，扣除承銷和保薦費(fèi)用3,629.28萬(wàn)元（總承銷和保薦費(fèi)用為3,929.28萬(wàn)元，其中300.00萬(wàn)元已預(yù)付）后的募集資金金額為79,602.72萬(wàn)元，已由主承銷商于2017年3月20日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除審計(jì)和驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用1,170.40萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為78,132.32萬(wàn)元。

上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（現(xiàn)更名為“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”）驗(yàn)證并出具會(huì)驗(yàn)資[2017]2258號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。