前11月7只混基漲逾20% 萬家金元順安華商基金等領(lǐng)漲
北京12月6日訊 (記者 李榮 康博) 11月份港股市場的強勢反彈帶動相關(guān)基金凈值短期內(nèi)大幅上漲,但從混合型基金今年前11個月的總體表現(xiàn)來看,領(lǐng)漲的仍然是重倉煤炭等傳統(tǒng)能源板塊的產(chǎn)品。
(資料圖)
數(shù)據(jù)顯示,剔除今年內(nèi)新成立基金和凈值異?;鸷螅袌鲇锌杀葮I(yè)績的6052只混合型基金中,前11月有330只基金凈值上漲,5719只基金凈值下跌,3只基金凈值收平。
截至11月30日,混合型基金漲幅榜前3名均為萬家基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)黃海管理的產(chǎn)品。其中,萬家宏觀擇時多策略基金表現(xiàn)最佳,年內(nèi)漲幅63.55%,萬家新利、萬家精選混合A緊隨其后,分別漲57.63%、48.69%。
今年以來,黃海延用了去年年底的判斷和策略,挖掘市場中的結(jié)構(gòu)性機會,主要布局在低估值、高分紅、業(yè)績穩(wěn)定性較高的價值股。在此前披露的三季報中,黃海表示三季度持倉結(jié)構(gòu)上略有調(diào)整,適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重,同時降低了地產(chǎn)的權(quán)重,增加了消費、金融、建筑等其他行業(yè)的配置,后者股價的超跌帶來了較好的布局機會。
以萬家宏觀擇時多策略為例,其重倉股的變化也印證了黃海三季報中分享的投資策略,二季度末時該基金還主要持有煤炭及部分地產(chǎn)股,而截至三季度末,其前十大重倉股為中國海油、潞安環(huán)能、山西焦煤、陜西煤業(yè)、淮北礦業(yè)、中煤能源、中國神華、華陽股份、金地集團、迎駕貢酒。
除黃海獨霸冠亞季軍外,萬家基金旗下章恒管理的萬家頤和靈活配置混合A前11月也取得了27.34%的收益率,排在混合型基金漲幅榜第5名。截至三季度末,該基金的前十大重倉股分別是中國神華、上海電力、陜西煤業(yè)、紫金礦業(yè)、中煤能源、晉控煤業(yè)、三峽能源、福能股份、西部礦業(yè)、中閩能源。
此外,金元順安元啟靈活配置混合、中銀證券價值精選靈活配置混合、華商甄選回報混合A在前11月也均上漲超過20%,這3只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理分別是繆瑋彬、白冰洋、周海棟。
金元順安元啟靈活配置混合投資風(fēng)格靈活,持倉分散,截至三季度末,雖然該基金主要配置在股票上面,股票占基金總資產(chǎn)的比例為76.45%,但前十大重倉股持倉占比合計不足10%,保持了較高的分散度。其三季報稱該基金在股票和行業(yè)選擇方面更加注重于穩(wěn)增長、疫情控制后和匯率調(diào)整后復(fù)蘇的低估值品種。
值得關(guān)注的是,前11月漲幅居前的混合型基金整體規(guī)模普遍偏小,在38只漲幅超過10%的基金中,近七成規(guī)模在10億元以內(nèi),只有3只基金的規(guī)模在50億元以上,分別是華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合、中庚價值品質(zhì)一年持有期混合、易方達(dá)供給改革混合。
其中,易方達(dá)供給改革混合是漲逾10%的混基中唯一規(guī)模達(dá)百億的產(chǎn)品,截至11月30日,該基金年內(nèi)漲幅12.84%,其現(xiàn)任基金經(jīng)理是楊宗昌。
易方達(dá)供給改革混合在三季度主要配置山煤國際、兗礦能源、文燦股份、寶豐能源、神火股份、衛(wèi)星化學(xué)、旭升集團、伯特利、華峰鋁業(yè)、甬金股份。楊宗昌在三季報中表示,其三季度增加了化工個股的配置,并對煤炭股持倉進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,同時加大了汽車零部件板塊中輕量化相關(guān)的標(biāo)的配置比例。
另一方面,5719只凈值下跌的混基中,共有2250只基金跌幅超過(含)20%,429只基金跌幅超過(含)30%,27只基金跌幅超過40%,最大跌幅為47.87%。
分行業(yè)來看,今年前11月半導(dǎo)體、消費電子等行業(yè)整體表現(xiàn)欠佳,重倉該類行業(yè)的混合型基金業(yè)績普遍落后。
具體來看,跌幅居前的基金在三季度的配置方向各有不同,有基金重倉持有北方華創(chuàng)、歌爾股份、立訊精密、韋爾股份、三七互娛、中微公司、兆易創(chuàng)新等科技創(chuàng)新賽道的龍頭公司,也有基金重倉持有貴州茅臺、山西汾酒、招商銀行、廣發(fā)證券等價值股,還有基金重點配置光伏產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道。
前11月混合型基金漲跌幅前100名
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2022年9月30日)
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