北京5月4日訊長青集團(tuán)(002616.SZ)今日股價上漲，收報5.17元，漲幅1.57%。

4月29日，長青集團(tuán)發(fā)布了《2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過29,952.62萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬將募集資金全部用于以下項目：沂水長青環(huán)保能源有限公司二期擴容項目、阜寧長青擴建燃?xì)忮仩t項目、補充流動資金及償還有息負(fù)債。

(資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

最終發(fā)行對象由公司董事會根據(jù)2022年年度股東大會的授權(quán)，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對本次發(fā)行的特定對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，本次發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的最終發(fā)行價格由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權(quán)和相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過10,000萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由董事會根據(jù)2022年年度股東大會授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項和因其他原因?qū)е鹿竟杀究傤~發(fā)生變動，或者本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將在發(fā)行結(jié)束后相關(guān)公告中披露發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，何啟強直接持有長青集團(tuán)25.77%的股份，麥正輝直接持有長青集團(tuán)23.06%的股份，同時何啟強與麥正輝通過兩人各持股50%的新產(chǎn)業(yè)公司間接持有長青集團(tuán)11.97%的股份，二人直接和間接合計持有公司60.80%的股份，為公司的實際控制人。何啟強、麥正輝及其一致行動人郭妙波（何啟強之配偶）、何啟揚（何啟強之弟）直接和間接合計持有長青集團(tuán)62.42%的股份，保持控股地位。本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測算，何啟強和麥正輝仍為公司的實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

長青集團(tuán)表示，本次募投項目建成運營后，可以提高公司的發(fā)電量和穩(wěn)定供汽量，提高業(yè)務(wù)規(guī)模和公司收入水平，提高公司的行業(yè)地位和競爭力。同時，本次募集資金可以加強公司的資金實力，有效緩解公司使用自有資金進(jìn)行主營業(yè)務(wù)產(chǎn)能擴張之后帶來的資金缺口，有利于優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，改善公司盈利能力。

長青集團(tuán)同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2019年10月25日《關(guān)于核準(zhǔn)廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2009號）的核準(zhǔn)，公司本次公開發(fā)行面值總額8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費用人民幣13,112,527.97元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣786,887,472.03元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“眾會字(2020)第1158號”驗證報告予以確認(rèn)。

長青集團(tuán)2020年5月12日披露的《公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》顯示，經(jīng)深交所“深證上[2020]372號”文同意，公司本次公開發(fā)行的8.00億元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2020年5月13日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“長集轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128105”。

長青集團(tuán)2023年一季度報告顯示，報告期內(nèi)，長青集團(tuán)營業(yè)收入9.47億元，同比增長14.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1610.05萬元，同比增長267.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1507.65萬元，同比增長285.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.61億元，同比增長728.10%。

長青集團(tuán)2022年年度報告顯示，2022年，長青集團(tuán)營業(yè)收入34.24億元，同比增長10.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7639.89萬元，同比增長139.70%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6297.69萬元，同比增長127.56%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.06億元，同比增長778.54%。

報告期內(nèi)，長青集團(tuán)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末余額分別為1.07億元（可抵扣暫時性差異）、2683.86萬元（遞延所得稅資產(chǎn)）。

報告期內(nèi)，長青集團(tuán)子公司睢寧生物質(zhì)、滿城熱電分別收到了行政處罰決定書（徐環(huán)罰決字【2022】03-035號、冀市監(jiān)價罰告【2022】39號）。

長青集團(tuán)《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項說明》顯示，經(jīng)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2022年合并實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤76,398,919.73元，母公司2022年實現(xiàn)凈利潤67,943,535.59元,按2022年母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定公積金6,794,353.56元，加上年末未分配利潤517,347,840.04元，減去2021年度已分配利潤0元，截至2022年12月31日止，母公司累計可供分配利潤為578,497,022.07元。公司擬定2022年度利潤分配預(yù)案為：2022年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

長青集團(tuán)4月29日披露的《關(guān)于公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況的公告》顯示，2022年4月，公司收到《關(guān)于對廣東長青（集團(tuán)）股份有限公司2021年年報的問詢函》（公司部年報問詢函〔2022〕第57號），公司已根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)要求進(jìn)行了回復(fù)或落實。